Fundos mútuos com desempenho superior ao S&P?
Pesquisa de ações dos EUAé um fundo de medalha de ouro cinco estrelas da Morningstar. Não tem carga e cobra uma taxa anual baixa de 0,45%. No acumulado do ano, subiu 18,6%, contra o ganho de 15,5% do S&P 500. O fundo supera o mercado amplo e seus pares da Morningstar em uma base anualizada de um, três e cinco anos.
Para ações de grande capitalização,existem fundos que venceram o S&P500 de forma consistente por mais de 40-50 anos. O Contrafund da Fidelity venceu o mercado desde o seu início nos anos 60. Empresa em crescimento de fidelidade e crescimento blue chip desde os anos 80. Fundos de grande capitalização do século americano (TWCIX, TWCGX, TWCUX) desde os anos 70.
O Nasdaq 100 superou significativamente o S&P 500 em termos de desempenho. Nos últimos 15 anos, o Nasdaq 100 apresentou um CAGR de cerca de 16%, enquanto o S&P 500 apresentou um retorno de cerca de 8%.
Fundos focados | Retorno de 5 anos (%) | Índice de referência (%) |
---|---|---|
360UM Fundo de Ações Focado | 22.21 | 17.61 |
Fundo de ações com foco na Franklin Índia | 18.03 | 17h45 |
Fundo HDFC Focado 30 | 18.96 | 17h45 |
Fundo de Ações com Foco Prudencial ICICI | 19.04 | 17.61 |
SWPPXfoi criado por Charles Schwab para fornecer aos investidores uma maneira simples, direta e de baixo custo de acompanhar os retornos do índice S&P 500. O fundo cobra um baixo índice de despesas de 0,02% e não impõe um requisito mínimo de investimento. Desde 1997, o SWPPX atraiu cerca de US$ 80 bilhões em ativos totais.
B),superou o mercado no ano passado, ganhando 4% contra a queda de 19% do S&P 500. Desde que Buffett assumiu o comando em 1965, a Berkshire Hathaway venceu o mercado em 39 dos 58 anos. Embora isso ocorra em cerca de dois terços das vezes, pode não parecer incrivelmente impressionante à primeira vista; teve desempenho inferior ao do mercado nos outros 19 anos.
A Berkshire tem um histórico de desempenho superior ao S&P 500 durante recessões, e com desempenho especialmente bom durante os mercados em baixa, de acordo com dados do Bespoke Investment Group. Desde 1980, as ações da Berkshire superaram o mercado mais amplo ao longo de seis recessões por uma mediana de 4,41 pontos percentuais.
No outro extremo do espectro, osetor de tecnologia da informação, que representa cerca de 29% do S&P 500, é o setor com melhor desempenho em 2023, com um retorno anual de 56,8%, seguido pelos 55,1% do setor de serviços de comunicação e pelo avanço de 41,9% do setor de consumo discricionário no mesmo período, de acordo com ...
Cinco fundos mútuos de grande capitalização que deram o maior retorno nos últimos 10 anos sãoNippon India Large Cap Fund que deu retorno de 17,09%, seguido pelo Mirae Asset Large Cap Fund com retorno de 16,99%. Os outros três são ICICI Prudential Bluechip Fund, SBI Bluechip Fund e HDFC Top 100 Fund.
O ETF Vanguard S&P 500 (VOO 0,05%) éuma das opções de investimento mais populares para investidores em índices. E com razão. Seu baixo índice de despesas e forte histórico de acompanhamento do índice o tornam uma ótima opção para quem simplesmente busca igualar o S&P 500.
Qual fundo mútuo tem maior retorno?
- ICICI Prudential BHARAT 22 FOF Crescimento direto. ...
- Plano direto de opção de crescimento do fundo Quant Small Cap. ...
- Nippon India Small Cap Fund - Plano Direto - Plano de Crescimento. ...
- Crescimento direto do fundo HSBC Small Cap Fund. ...
- Opção de crescimento direto do fundo HDFC Small Cap. ...
- Crescimento direto da Motilal Oswal Midcap.
Nome do esquema | NAV direto | Retorno 1 Ano (%) Direto |
---|---|---|
Fundo do Mercado Monetário Edelweiss | 25h25 | 3,78 |
Fundo de Poupança Franklin Índia | 41,45 | 3,86 |
Fundo do Mercado Monetário HDFC | 4.649,96 | 4.05 |
Fundo Prudencial do Mercado Monetário ICICI | 306,58 | 3,93 |
Empresa | Taxa de despesas | Rendimento de dividendos |
---|---|---|
Fundo de índice de crescimento de grande capitalização Schwab dos EUA (SWLGX) | 0,035% | 0,68% |
Fundo de índice de valor médio Vanguard (VMVAX) | 0,07% | 2,39% |
O Fundo de Curta Duração Hartford (HSDIX) | 0,49% | 3,27% |
Fundo de Crescimento Internacional Vanguard (VWIGX) | 0,45% | 1,19% |
E para dar um passo adiante, recomendamos dividir igualmente seus investimentos em fundos mútuos entre quatro tipos de fundos:crescimento e renda, crescimento, crescimento agressivo e internacional.
Tanto o VOO quanto o SPY são fundos de índice baseados no S&P 500. As participações em ações e as alocações setoriais são quase idênticas. O desempenho também é quase idêntico, mas o VOO superou ligeiramente o SPY no longo prazo. Ambos os fundos estão facilmente disponíveis em corretores de investimentos populares e por meio de robo-consultores.
Se você não quer se esforçar muito para gerenciar seus investimentos, os ETFs S&P 500 são uma boa solução. Mas se você estiver disposto a fazer o trabalho, poderá se sair ainda melhor no longo prazo com um portfólio de ações escolhidas a dedo (embora as probabilidades estejam contra você).
Pontos chave. Warren Buffett é altamente considerado pela sua capacidade de superar consistentemente o índice de referência S&P 500. No entanto, o perfil de investimento da Berkshire Hathaway mudou drasticamente desde a viragem do século. Como resultado,os investidores em crescimento provavelmente serão mais bem atendidos possuindo este ETF Vanguard indexado de baixo custo.
Porinvestir nessas ações de alto desempenho desde o início, os investidores podem potencialmente obter retornos superiores aos de índices de mercado mais amplos, como o S&P 500. Outra abordagem para superar os retornos do S&P 500 envolve concentrar-se no investimento em valor – uma estratégia iniciada pelo lendário investidor Warren Buffett.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) é uma ação lendária no mundo dos investimentos. Liderados pelo icônico Warren Buffett,a holding diversificada superou o índice S&P 500 muitas vezes desde 1965.
Durante o ano passado, entretanto,A Berkshire Hathaway ficou atrás do S&P 500, com um ganho de apenas 15% contra o avanço de preço do S&P de cerca de 20% e um retorno total de cerca de 22%.. Claramente, um investimento na Berkshire Hathaway não é exatamente um golpe certeiro.
Que porcentagem de pessoas venceu o S&P 500?
Durante todo o período, basta2%dos fundos Large-Cap Core geridos ativamente superaram o S&P 500. Mesmo em categorias como ações de pequeno e médio porte e crescimento - que se beneficiaram dos ventos favoráveis de um universo com desempenho superior - um mínimo de 81% dos fundos geridos ativamente tiveram desempenho inferior ao referência.
Pontos chave.Menos do que 10%dos gestores ativos de fundos de grande capitalização superaram o S&P 500 nos últimos 15 anos. O maior obstáculo ao retorno do investimento é inevitável, mas você pode minimizá-lo se for inteligente.
SolarEdge, Plug Power, Moderna e Pfizerestão entre as ações com maiores perdas do ano. No geral, 2023 foi um excelente ano para as ações, já que os mercados subiram para máximos quase recordes no final de dezembro.
Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Nvidiaespera-se que sejam os principais contribuintes para os lucros do S&P 500 no quarto trimestre, de acordo com a FactSet. Juntos, prevê-se que estes seis membros do "Magnificent 7" registem um crescimento anual dos lucros de 53,7% no quarto trimestre.
S. Não. | Nome | CMP Rs. |
---|---|---|
1. | Casa da Confiança | 4,84 |
2. | Contras. Finvest | 283,00 |
3. | Rayon Baroda | 190,20 |
4. | Papel Andhra | 616,45 |
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